Die langfristig ausgerichtete Vermögensplanung ist der Dreh- und Angelpunkt einer optimalen Betreuung. Dies zeigt sich auch in den vielfältigen Inhalten einer Finanzplanung:

• Vermögensstrukturanalyse und –beratung

• Analyse der Anlegerziele und der persönlichen Risikobereitschaft

• Analyse der Stärken und Schwächen der gesamten Finanz- und Vermögenssituation

• Umfassende, langfristig orientiere Strategieentwicklung zur Optimierung und Sicherung des Vermögens

• Realisierung persönlicher und finanzieller Ziele mit Vermögensbilanz, Vorsorgekonzept und Risikomanagement

Wie “funktioniert“ die Strukturierung eines Privatvermögens?

Um die ganzheitliche Sichtweise zu realisieren, gehen wir in mehreren Stufen vor:

• Ausgangspunkt für eine nachhaltige und kontinuierliche Beratung ist die Identifizierung und Strukturierung aller anlagerelevanten Wünsche, Forderungen und Bedingungen.

• Es folgt die Bestandsaufnahme des Vermögens. Wir erstellen eine private Vermögensbilanz, aus der sich viele Erkenntnisse und Fragestellungen ableiten lassen: zum Beispiel wie die Anlagen derzeit nach Anlageformen, Währungen und Verfügbarkeit strukturiert sind. Welche langfristige Renditeerwartung sich daraus ableiten lässt. Wo liegen Chance, wo liegen Risiken?

• Der detaillierten Analyse folgt schließlich die strategische Planung des Kundenvermögens.