Nur wer rechtzeitig und sorgfältig die Nachfolge plant, kann Überraschungen vermeiden und sicherstellen, was ihm wichtig ist:

Sei es der eigene Lebensstandard oder die Existenz der Angehörigen, das Fortbestehen des Unternehmens mit seinen Arbeitsplätzen oder der gute Name des Unternehmens.

Die Gestaltung der Nachfolge berührt ganz persönliche, familiäre, rechtliche und steuerliche Fragen. Die optimale Lösung lässt sich nur mit einem ganzheitlichen Ansatz finden. Hierbei bündeln die Finanz- und Nachfolgeplaner unseres Hauses ihr Know How mit der Sachkompetenz der Berater des Kunden.

Im Nachfolgeprozess garantieren wir, dass die einzelnen Spezialisten nicht nur in ihrem Fachbereich isoliertes Stückwerk leisten, sondern dass eine ganzheitliche Sichtweise beibehalten wird.

So können unsere Kunden u.a. von der geschickten Planung profitieren:

• Aufteilung des Vermögens auf die einzelnen Erben entsprechend den Vorstellung des Erblassers

• Liquiditätssichernde Maßnahme, die die Belastungen der Erben, sei es durch Erbschaftssteuer, Pflichtteils- und Vermächtnislasten, decken

• Nachfolgeregelungen im Unternehmen, die dessen Fortbestand sichern.